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后台侧面往外窥探。
那个貌似福助的矮个儿男子，站在坛上和着三味线琴声点燃一张张纸片，并将燃烧的纸片吞进嘴里，过了一会儿便把火吐了出来。
“看起来好像很烫。那是一种骗术吧？”
“不是，不过是掌握一点诀窍罢了。刚刚的耍刀表演是反复练习的成果，这个则需要一些修炼。”
观众发出巨大的欢呼声。原来男子吐出了一团硕大的火焰。
“你的幻戏呢？是靠诀窍、练习，还是机关？”
“噢，应该是靠错觉吧。”
德次郎说道，同时拨了几下算盘。
他在男鹿地区被称为魔法师。
“错觉？”
“又市你不是用一张嘴行骗的吗？你是用言语骗人，我呢，则是用这算盘的珠子骗人。”
啪嚓。
“喔。”又市发出不知是佩服还是惊讶的感叹声，一脸讶异地轻拍马屁股。“你这样讲倒也有道理。社会上原本就有一些靠嘴巴获利的人。会说话的人总是赢家，要把红的说成白的是很容易，但要我宣称自己能吞下一匹马，我可吞不下去。”
“呵呵呵。”德次郎闷声笑了起来。
貌似福助的男子在喝彩声中走回后台，每个观众似乎都很兴奋，串场的也拼命说话活跃气氛。接着又是一阵敲锣打鼓，压轴好戏要上场了。
“你在这儿等我。”
说着，德次郎脱掉短上衣，牵着马的缰绳走向舞台。
又市慢吞吞地往舞台的方向爬，来到舞台侧边才站起身来，看德次郎如何表演。
戏台上一片黑暗。原本点着的座灯与灯笼都已吹熄，只剩下德次郎面前一盏小小烛台依然发出微弱的光。
德次郎取下烛台上的蜡烛，配合音调怪异的伴奏乐声缓缓移动蜡烛。他背后挂的原本是一块绘有富士山的背景幕布，这时也换成了一块黑幕。
烛光的残影在黑暗中划出一道轨迹。
德次郎一把蜡烛放回烛台，伴奏便突然停止。
啪嚓。
德次郎松了松肩膀，对众人说道：“现在我要吞下这把剑。”
不知何时，他手上已经握着一把剑。
德次郎把剑高举。
啪嚓、啪嚓、啪嚓。只听到拨动算盘珠子的声响。
这时候，德次郎把剑放在台上，手则伸到嘴边。
就这样而已。没想到，众人欢声雷动。
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