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吐延躬身答道：“大人放心，我必当敬重舅祖，爱护兄弟，内抚部众，外破杂胡，使我部日益强盛，终将不弱于奕落瑰也。”
吐谷浑瞪了瞪眼睛：“彼虽与我不睦，赶我至此，终究是汝叔父，怎可呼其小字？辽东昔日便有上万帐，近日听闻又与拓跋夹攻辽西，夺取了段氏不少草场，想必势更雄厚，我等岂可比拟？”
顿了一顿，又说：“昔我西迁之初，汝尚年幼，在我怀抱之中。离开辽东后，我日行一顿，一顿八十里，数顿后，汝叔终于懊悔，使长史乙那楼追我。我答之曰：‘卜者曾说，先父二子，都将有福泽传之后世。然而我是庶子，岂有与嫡子同时兴盛之理啊？如今因马斗而相别，此必上天之意也。乃可尝试驱马向东，若马肯还，则我亦还。’然而马群东行不到三百步，便即大啸，转头向西，我因此不肯归也。且与人说：‘吾兄弟子孙，皆应昌盛。奕落瑰可传至曾孙、玄孙，而我或将至曾孙、玄孙，方始崛起。’
“是以汝不必心急，只要善保所部，续传子孙可也。且今日之势，强敌环伺，若徒恃勇力，反易使部众倾覆、离散，不可不虑啊。”
慕利延问道：“哪来的强敌？莫非汝在担心枹罕的彭氏羌么？”
吐谷浑摇摇头：“舅父的目光，未免看得太近了。当世的强国，唯有晋、胡和我鲜卑，幸亏三家内部不合，对外相争，才有我等离群孤雁落脚的机会。然而我等若一心并吞氐、羌，却得罪了晋、胡，祸患必然连绵无穷。”
伸手朝南边一指：“晋之陇西、南安二守，在三百里外，再二百里，有南阳王司马保……”再朝北边一指：“金城郡距我不到百里，再往北是强大的凉州张氏——这几家倘若单独来攻，我等尚有周旋余地，但既同属于晋，一旦联合起来，我等必败无疑啊！”
随即吐谷浑又朝东方一指：“我等来时之路，有虚除的权渠，近闻他归降了胡王刘曜。再加上早已附胡的铁弗乌路孤，倘若合兵西来，我等又当如何抵御？故此眼光不能仅仅看到身前的氐、羌，还当看到百里、千里之外的晋、胡！”
吐延问道：“我知大人之意，晋与胡皆为当世大国，我等恐怕历三五世都难以与之拮抗，而必须要有所依附。那么是附晋为好，还是附胡为是呢？”
慕利延道：“自然是附晋，从慕容先大人（涉归）在时，便向晋国天子进贡了呀。”
吐谷浑注目吐延，问道：“汝是怎么想的？”
吐延犹豫了一下，回复说：“儿子以为，晋已
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